টেকসই বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিনিয়োগ তহবিল “বাদামী” তহবিলের চেয়ে ভাল কাজ করে

যে বছরটি শেষ হতে চলেছে তা টেকসই বিনিয়োগের জন্য সহজ ছিল না। নবায়নযোগ্য শক্তির সাথে যুক্ত কোম্পানিগুলি 2024 সালে স্টক মার্কেটের তীব্র পতনের সম্মুখীন হচ্ছে এবং অনেক টেকসই তহবিলের এই ধরনের কোম্পানিতে উল্লেখযোগ্য ওজন রয়েছে। বছরের একটি ভাল অংশের জন্য, তারা হার কমাতে বিলম্বের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল (যা তাদের পক্ষে কারণ তারা অত্যন্ত ঋণী এবং তাদের অর্থায়নের খরচ কমাতে দেয়)। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি অবশেষে বাজেট কাটা শুরু করলে, ডোনাল্ড ট্রাম্প এসেছিলেন: রিপাবলিকান প্রার্থীর বিজয়, একটি স্পষ্ট প্রোফাইল সহ। স্থায়িত্ব বিরোধীতাদের উদ্ধৃতি আঘাত. এই প্রেক্ষাপটে, এটা আশ্চর্যজনক নয় যে এখন পর্যন্ত 2024 সালে, S&P গ্লোবাল ক্লিন এনার্জি, যার মধ্যে শীর্ষ 100টি তালিকাভুক্ত কোম্পানি রয়েছে। সবুজ (Iberdrola, Solaria এবং Acciona Energía সহ) 25% কমেছে।

যাই হোক, তহবিল ESG মানদণ্ড সংহত করে (পরিবেশগত, সামাজিক এবং কর্পোরেট শাসন) তারা এই বছর তাদের চেয়ে ভাল করছে যারা এটিকে মোটেও আমলে নেয় না: 2024 সালে পূর্বের 10% এর কিছু বেশি বৃদ্ধিতহবিল দ্বারা রেকর্ড করা 9.2% এর তুলনায় বাদামী বা টেকসই নয়। মর্নিংস্টার ডেটা 15 ডিসেম্বরের হিসাবে এটিই প্রকাশ করে (স্পেনে বিক্রয়ের জন্য অ্যাকাউন্ট তহবিল, ইউরোতে এবং খুচরা বিক্রেতাদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য)।

টেকসই বিনিয়োগে, দুই ধরনের তহবিল রয়েছে (ইউরোপে)। প্রথম সব আছে অনুচ্ছেদ 8, যা, যদিও টেকসইতার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দাবিদার নয়, “পরিবেশগত এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রচার”। এগুলিই যা বছরে 10% বৃদ্ধি পায়। তারা ইতিমধ্যে ইইউ এর সম্পদের একটি খুব উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিনিধিত্ব করে: মর্নিংস্টারের মতে, অধ্যায় 8 তারা সেপ্টেম্বরের শেষে তহবিলের সম্পদের 56% প্রতিনিধিত্ব করেছে।

তারপর আছে অধ্যায় 9এছাড়াও বলা হয় গাঢ় সবুজ সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ হতে. তাদের একটি নির্দিষ্ট স্থায়িত্বের উদ্দেশ্য রয়েছে, যার অর্জন তাদের অবশ্যই ধ্রুবক এবং নির্ভরযোগ্য ডেটা সহ প্রদর্শন করতে হবে। তারা অধিকাংশ বিনিয়োগকারী দ্বারা পছন্দ করা হয় সবুজ. তারা প্রায়শই ক্লিন এনার্জি কোম্পানিগুলির সাথে যুক্ত থাকে, যার কারণে তারা কম ভাল করছে: এই বছর, তাদের বৃদ্ধি 7.6% এ সীমাবদ্ধ। তারা ইইউতে (3%) তহবিলের সম্পদের একটি ছোট অংশ প্রতিনিধিত্ব করে। তুলনায়, দ অধ্যায় 8 তারা তুলনায় অনেক বেশি শিথিল 9 তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, তাই তাদের বলা হয় হালকা সবুজ.

তৃতীয় স্থানে রয়েছে অ-টেকসই তহবিল, বাদামীযারা পরিবেশগত, সামাজিক বা প্রশাসনিক বিষয় বিবেচনা না করেই বিনিয়োগ করে। তারা এখনও ইউরোপের সম্পদের 41% প্রতিনিধিত্ব করে। মর্নিংস্টার অনুসারে এই বছর এ পর্যন্ত তারা 9.2% রেকর্ড করেছে।

আমরা যদি তহবিলের দিকে তাকাই অধ্যায় 8 যারা 2024 সালে তাদের সেরাটা করেছে, আমরা শীর্ষে এমন একটি গাড়ি খুঁজে পাই যেটি মাত্র এক বছর পুরানো হয়েছে এবং যেটি কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে যাদের কার্যকলাপ বিটকয়েন এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তির সাথে যুক্ত। এটা সম্পর্কে TOBAM গ্লোবাল ব্লকচেইন ইক্যুইটি ফান্ড B2 EUR ক্যাপিটালাইজেশন, যা 2024 সালে 80% এর বেশি আকাশচুম্বী হবে। পোর্টফোলিওতে, শেয়ার অনলাইন ব্রোকার রবিনহুড, যা এই বছর তার স্টক মার্কেটের মূল্যকে 3-এরও বেশি গুণ করেছে, বা এমনকি কয়েনবেস, একটি ক্যালিফোর্নিয়ান ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম। বাণিজ্য ক্রিপ্টোকারেন্সি, 79% বেড়েছে।

প্রায় 70% নিবন্ধন WCM সিলেক্ট গ্লোবাল গ্রোথ ইক্যুইটি ফান্ড F/A (EUR)ফ্রেঞ্চ ম্যানেজার Natixis IM, একটি বিশ্বব্যাপী স্টক মার্কেট যানবাহন যা এর আইনি নথি ব্যাখ্যা করে, পদ্ধতিগতভাবে পরিবেশগত, সামাজিক এবং প্রশাসনিক দিকগুলিকে এর পদ্ধতির সাথে একীভূত করে। তিনি একটি আছে রেটিং Morningstar 3 স্টার পোর্টফোলিওর 56% মার্কিন কোম্পানি, 12% উন্নত এশিয়া এবং 9% ইউরোপের।

এছাড়াও তিন তারকাকে ভূষিত করা হয়েছে চেসবোর্ড স্পেস বি, La Financière de l’Échiquier-এর, এই বছর 67% এর বেশি বেড়েছে। তহবিল মহাকাশ খাতে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে “যা নীতিগুলিকে সম্মান করে অধ্যায় 8 ডিসক্লোজার রেগুলেশনস। পোর্টফোলিওতে সবচেয়ে বেশি ওজনের কোম্পানি হল আমেরিকান রকেট ল্যাব, যা অরবিটাল লঞ্চ পরিষেবা প্রদান করে।

Blockchain আবার উপস্থিত হয় R-co থিম্যাটিক ব্লকচেইন গ্লোবাল ইক্যুইটি C EUR, রথসচাইল্ড অ্যান্ড কো-এর, যা কয়েনবেস এবং গ্যালাক্সি ডিজিটাল হোল্ডিং-এর মতো তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির দ্বারা চালিত প্রায় 62% বৃদ্ধির লক্ষণ, একটি আর্থিক পরিষেবা গ্রুপ ক্রিপ্টো.

পঞ্চম, সঙ্গে ক উচ্চ 61%, আমরা খুঁজে পাই DNB ফান্ড – বিঘ্নিত সুযোগ খুচরা A EUR. এটির একটি মর্নিংস্টার তারকা রয়েছে এবং আগেরগুলির তুলনায় একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা দেখায় যে এটি গত 5 বছরে 13% বার্ষিক আয় করেছে৷ এটি বিশেষ করে যোগাযোগ, প্রযুক্তি, আর্থিক পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং শক্তি দক্ষতায় “ব্যঘাতমূলক পরিবর্তন” এর সাথে জড়িত কোম্পানিগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। হেভিওয়েটরা হলেন টেসলা এবং ডেনিশ নির্মাতা সফ্টওয়্যার নাপাটেক।

এই পাঁচ নেতার বাইরে, আমরা এখনও 45% এর বেশি লাভের সাথে, মরগান স্ট্যানলি, টি. রোয়ে প্রাইস এবং নিউবার্গার বারম্যানের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি তহবিল খুঁজে পেয়েছি।